ستتناول هذه المقالة أكثر اللحظات جنونًا في التاريخ، وأسبابها، ومن توقع حدوثها، وكيفية الاستفادة منها. دعنا نزودك بحسابات ممولة واستراتيجيات ذكية!
انهيار وول ستريت عام 1929: الانهيار الهائل للأسهم
انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 90٪، مما أدى إلى اندلاع الكساد الكبير.
- المحفزات:
- فقاعة مضاربة ناتجة عن سهولة الحصول على الائتمان والشراء بالهامش.
- الأسهم المبالغ في تقييمها وسط الإفراط في الإنتاج وتدافع العملاء على البنوك.
- أدى غياب اللوائح التنظيمية إلى تفاقم حالة الذعر.
- من توقع حدوث ذلك:
- روجر بابسون: اقتصادي وإحصائي؛ حذر في 5 سبتمبر 1929 من انهيار وشيك ونصح المستثمرين ببيع أسهمهم وسداد ديونهم.
- نصائح لإدارة المخاطر:
- تنويع الأصول لتوزيع المخاطر.
- استخدم أوامر وقف الخسارة كشبكة أمان لك.
- الحد من الرافعة المالية (على سبيل المثال، 1:10 كحد أقصى في حالات الارتفاع المفاجئ في التقلبات).
- استراتيجيات الاختبار الخلفي؛ الحفاظ على مخازن مؤقتة للمكالمات.
حقيقة مؤيدة: أدت إلى إنشاء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)!
أزمة النفط عام 1973: موجة الصدمة التي ضربت أسواق السلع الأساسية
ارتفع سعر النفط أربعة أضعاف ليصل إلى 12 دولارًا للبرميل؛ وتبع ذلك تضخم واكتئاب اقتصادي.
- المحفزات:
- حظر منظمة الأوبك بعد حرب يوم الغفران.
- انخفاض قيمة الدولار الأمريكي كشف عن نقاط الضعف في قطاع الطاقة.
- المضاربة وسط اختلال التوازن بين العرض والطلب.
- من توقع حدوث ذلك:
- جيمس إي. أكينز: دبلوماسي أمريكي وسفير لدى المملكة العربية السعودية؛ توقع ارتفاع أسعار النفط وأزمة محتملة في مقاله المنشور في مجلة Foreign Affairs في أبريل 1973، محذراً من "ذئب النفط" الذي يطرق الباب.
- نصائح لإدارة المخاطر:
- تتبع الأخبار باستخدام التقويمات الاقتصادية.
- خطر 1٪ كحد أقصى لكل صفقة في التقلبات الجغرافية.
- تنويع الاستثمارات إلى أصول غير مرتبطة مثل الذهب.
تويست: أسهم قصيرة؟ الانضباط يحقق انتعاشًا.
فقاعة الذهب عام 1980: جنون المعادن
ارتفع سعر الذهب إلى 850 دولارًا للأونصة، ثم انهار وسط مخاوف من التضخم.
- المحفزات:
- ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة (13٪+)؛ التوترات الجيوسياسية (أفغانستان، إيران).
- أدى الطلب على الملاذات الآمنة إلى خلق فقاعة مضاربة.
- رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 20٪ أدى إلى انفجارها.
- من توقع حدوث ذلك:
- جيمس داينز: محلل سوقي؛ حذر من المبالغة في تقييم الذهب في أواخر عام 1979 ونصح بالبيع، مستفيدًا من الانكماش الاقتصادي من خلال استراتيجيات معاكسة.
- نصائح لإدارة المخاطر:
- راقب مؤشر القوة النسبية (RSI) لمعرفة ما إذا كان هناك شراء مفرط.
- توقف المسار لتأمين المكاسب.
- تلاشي التقلبات الشديدة مع المراكز الصغيرة.
- امزج الذهب مع الفوركس للتحوط.
تحديث: الذهب عند 3,486 دولارًا أمريكيًا في عام 2025، استفد منه بأسلوب الدعم!
الأزمة المالية العالمية لعام 2008: انهيار الأصول المتعددة
أزمة كوفيد-19 لعام 2020: فوضى الوباء
انخفض مؤشر S&P بنسبة 57٪؛ وتقلبت أسعار العملات الأجنبية والسلع بشكل كبير.
- المحفزات:
- التخلف عن سداد القروض العقارية عالية المخاطر والمشتقات المالية السامة.
- البنوك المثقلة بالديون؛ أسعار الفائدة المنخفضة أدت إلى زيادة الإفراط.
- الروابط العالمية تنشر العدوى.
- من توقع حدوث ذلك:
- مايكل بيري: مدير صندوق تحوط (اشتهر بفيلم "The Big Short")؛ توقع انفجار فقاعة العقارات، وقام ببيع الرهون العقارية عالية المخاطر، وحقق أرباحًا تجاوزت 700 مليون دولار.
- راي داليو: مؤسس شركة بريدجووتر؛ توقع أزمة الديون، ووضع صندوقه في وضع دفاعي، وتجاوز الأزمة بنجاح.
- نصائح لإدارة المخاطر:
- قلل من الرافعة المالية في التقلبات العالية؛ وتجنب الرهانات المترابطة.
- تداولات الصحف
- استخدم أدواتنا.
ملاحظة: ولدت عملة البيتكوين هنا
انخفضت الأسهم بنسبة 34٪؛ وانخفض سعر النفط إلى ما دون الصفر؛ وارتفع سعر الذهب.
- المحفزات:
- أدى الإغلاق إلى توقف الاقتصادات؛ وانقطعت سلاسل التوريد.
- ارتفاع معدلات البطالة وعدم اليقين.
- حرب أسعار النفط وسط انخفاض الطلب.
- من توقع حدوث ذلك:
- بيل أكمان: الرئيس التنفيذي لشركة بيرشينج سكوير؛ حذر في فبراير 2020 من أن "الجحيم قادم" بسبب انتشار الفيروس، واشترى مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وحوّل 27 مليون دولار إلى ربح قدره 2.6 مليار دولار.
- نصائح لإدارة المخاطر:
- شاهد مؤشر الخوف والجشع.
- تعيين حدود السحب
- التحضير عبر الندوات عبر الإنترنت؛ التوسع في عمليات الاسترداد.
معلومة مفيدة: الارتداد السريع يكافئ الصبر.
ارتقِ بمستواك مع thePropTrade
التقلب = فرصة مع الانضباط. احصل على التمويل والتوجيه والأدوات اللازمة، وانضم إلى تحدياتنا اليوم!